A1 Bye Bye Love
A2 That Silver-Haired Daddy Of Mine
A3 Poor Jenny
A4 Maybe Tomorrow
A5 This Little Girl Of Mine
B1 Claudette
B2 Oh, What a Feeling
B3 Be-Bop-A-Lula
B4 Devoted To You
B5 (Til) I Kissed You
C1 Wake Up Little Susie
C2 I Wonder If I Care As Much
C3 Rip It Up
C4 When Will I Be Loved
C5 All I Have To Do Is Dream
D1 Bird Dog
D2 Take A Message To Mary
D3 Like Strangers
D4 Problems
D5 Let It Be Me

A1 Toquinho, Vinicius Y Marilia Medalha - Tarde Em Itaopan
A2 Toquinho, Vinicius Y Marilia Medalha - Como Dizia O Poeta (Sobre Un Adagio de Albinoni)
A3 Marilia Medalha - Valsa Para O Ausente
A4 Toquinho Y Vinicius - A Tonga Da Mironga Do Kabulete
A5 Toquinho Y Vinicius - Cotidiano Num. 2 (Como Dizia O Chico...)
A6 G.R.E.S. Estaçao Primeira De Mangueira - No Reino Da Mae Do Ouro
B1 G.R.E.S. Mocidade Independente De Padre Miguel - Menininha Do Gantois
B2 G.R.E.S. Imperatriz Leopoldinense - Por Mares Nunca Dantes Navegados
B3 G.R.E.S. Tupy De Braz De Pina - Riquezas Aureas Da Nossa Bandeira
B4 G.R.E.S. Uniao Da Ilha Do Governador - Poema De Mascaras Em Sonhos
B5 G.R.E.S. Lins Imperial - Folia De Reis
B6 G.R.E.S. Portela - O Homen Do Pacoval
C1 Toquinho Y Vinicius - Tatamiro
C2 Toquinho Y Vinicius - Valsa Para Uma Meniniha
C3 Toquinho Y Vinicius - O Poeta Aprendiz
C4 Toquinho Y Vinicius - O Canto De Oxum
C5 Toquinho - Boca Da Noite
C6 G.R.E.S. Beija-Flor - Sonhar Com Rei Da Leao
D1 G.R.E.S. Imperio Serrano - A Lenda Das Sereiras-Rainhas Do Mar
D2 G.R.E.S. Unidos De Vila Isabel - Invençao De Orfeu
D3 G.R.E.S. Unidos De Sao Carlos - Arte Negra Na Legendaria Bahia
D4 G.R.E.S. Em Cima Da Hora - Os Sertoes
D5 G.R.E.S. Unidos De Lucas - Mar Baiano Em Noite De Gala
D6 G.R.E.S. Academicos Do Salgueiro - Valongo