A1 Estrellita Del Sur
A2 Sombras
A3 Huaiño
A4 El Plebeyo
A5 Cueca
A6 La Coqueta
B1 Nube Gris
B2 Carnaval
B3 ¡Ay, Pobrecito!
B4 La Pampa Y La Puna
B5 Lamento
B6 El Pilahuin

A1 Day Tripper
A2 Yes, It Is
A3 I'm Down
A4 The Fool On The Hill
A5 Strawberry Fields Forever
A6 We Can Work It Out
B1 Your Mother Should Know
B2 Penny Lane
B3 Baby, You're A Rich Man
B4 I Call Your Name
B5 The Inner Light
B6 Blue Jay Way

A1 Baby Come Back
A2 I Want Be There
A3 Fire
A4 Soul Groovin
A5 Giddy-Up-A Ding Dong
A6 Cinderella
B1 Laurel Y Hardy
B2 Hold Me Closer
B3 The Skies Above
B4 I´m A Poor Man
B5 My Life Ain´t Easy
B6 To The Church

A1 Sugestion
A2 Brasil Coconuts
B1 Tic Tac-Tic Tac
B2 Love In The Still

A1 Caracola De Los Mares
A2 Rocio
A3 Vientos Marineros
A4 Payaso
A5 Rio Manso
B1 Sin Amo Y Sin Guia
B2 Tempestad
B3 La Boda
B4 Emigrantes
B5 Donde Vas Dolores

A1 Psychocosmic Psyderorurgic
A2 Autumn 1995's Afternoon
A3 Lay Down My Love
A4 Trying So Hard
A5 Call Me As You Like (Part One)
A6 Call Me As You Like (Part Two)
B1 Life's Wings
B2 Not For Me
B3 Cara De Papilla
B4 Was She Right

Vocals: Chantal Malatier, France Villa, Francis James, Henri Nouveau, Patrick Copain
Orq by Claude Vasori & Lucien Marischal

A1 Vous Les Copains Je Ne Vous Oublierai Jamais
A2 Toujours Un Coin Qui Me Rappelle
A3 Rêverie
A4 Laisse-La Partir
A5 Vous Permettez Monsieur
A6 Les Filles De Mon Pays
A7 Dansons La Bostella
A8 On A La Santé
B1 Amore Scusami
B2 Dans Le Temps (Down Town)
B3 Letkiss
B4 Let Me Kiss
B5 Les Garçons Pleurent
B6 Il Pleut Dans Ma Maison
B7 S'Il N'en Reste Plus Qu'un
B8 Donna Donna

A1 Toquinho, Vinicius Y Marilia Medalha - Tarde Em Itaopan
A2 Toquinho, Vinicius Y Marilia Medalha - Como Dizia O Poeta (Sobre Un Adagio de Albinoni)
A3 Marilia Medalha - Valsa Para O Ausente
A4 Toquinho Y Vinicius - A Tonga Da Mironga Do Kabulete
A5 Toquinho Y Vinicius - Cotidiano Num. 2 (Como Dizia O Chico...)
A6 G.R.E.S. Estaçao Primeira De Mangueira - No Reino Da Mae Do Ouro
B1 G.R.E.S. Mocidade Independente De Padre Miguel - Menininha Do Gantois
B2 G.R.E.S. Imperatriz Leopoldinense - Por Mares Nunca Dantes Navegados
B3 G.R.E.S. Tupy De Braz De Pina - Riquezas Aureas Da Nossa Bandeira
B4 G.R.E.S. Uniao Da Ilha Do Governador - Poema De Mascaras Em Sonhos
B5 G.R.E.S. Lins Imperial - Folia De Reis
B6 G.R.E.S. Portela - O Homen Do Pacoval
C1 Toquinho Y Vinicius - Tatamiro
C2 Toquinho Y Vinicius - Valsa Para Uma Meniniha
C3 Toquinho Y Vinicius - O Poeta Aprendiz
C4 Toquinho Y Vinicius - O Canto De Oxum
C5 Toquinho - Boca Da Noite
C6 G.R.E.S. Beija-Flor - Sonhar Com Rei Da Leao
D1 G.R.E.S. Imperio Serrano - A Lenda Das Sereiras-Rainhas Do Mar
D2 G.R.E.S. Unidos De Vila Isabel - Invençao De Orfeu
D3 G.R.E.S. Unidos De Sao Carlos - Arte Negra Na Legendaria Bahia
D4 G.R.E.S. Em Cima Da Hora - Os Sertoes
D5 G.R.E.S. Unidos De Lucas - Mar Baiano Em Noite De Gala
D6 G.R.E.S. Academicos Do Salgueiro - Valongo

A1 Andres Do Barro - San Anton
A2 Encarnita Polo - Que Con el Tran
A3 The Pipe - Proud Mary
A4 Valen - Si Yo Pudiese Hablar Con Dios
A5 Alberto Bourbon - Pobre Juan
A6 Atahualpa Yupanqui - Duerme Negrito
B1 Henry Stephen - Carita Mimada
B2 Chicos - Donde Vas
B3 Elsa Baeza - No Te Mires En El Rio
B4 Jaime Morey - Partir Es Morir Un Poco
B5 Los Relampagos - Sobre el Anden
B6 Proyecto A - A Pluton